税務（税金まわりの事務）は、期限のある仕事です。
もちろん、「やらなければ」と分かったときに、すぐに動くのが大事です。
期限より早くやって、悪いことはありません。
（私の確定申告は終え、月末期限のお客様の法定調書の・償却資産の申告も順次提出しています。週明けにも1件出す予定）
税務では、期限を過ぎてしまって、許された事例はありません（期限が特別に延長されているときを除く）。
期限がまだなら、何とかなります。
あとでやろうとすること自体が危険
ただ、さまざまな事情で、いますぐできないこともあるでしょう。
ですが、この「あとでやろう」が、ミスの大きな原因になりがちなのです。
もちろん、メモしたり、カレンダーに入れたりするでしょうが、気が付いたら終わっていた、ということはないでしょうか。
私も先日、子どもの書写展の日程を知って、Googleカレンダーに入れていたのに、行きそびれてしまいました。
知っていたのに、忘れてしまうのは、ダメージが大きいです。
期限のあるものは、カレンダーにメモするだけでは危ないです。
複数の記憶先を持つ
「期限のある、あとでやるタスク」は、もっともリスクが高いものです。
1つだけにメモしていると、その1つを見落としただけで、完全に忘れてしまいます。
Googleカレンダーに入れておくことは当然として、終日にせず、開始時刻も入れておきましょう。
また、期限より余裕を持った日程にします。
とりあえず、期限の8掛けにする方法もあります。月末期限なら、24日にするなど。
あとで行うことと、その期限について、お客様にもメールをするなどして、お伝えしておきましょう。
知っている関係者を増やしておくのです。
プライベートの用事なら、Googleカレンダーの家族共有でもいいでしょう。
自分だけが知っている状態では、自分が忘れたらアウトですので。
自分用のタスク管理Excelにも、同様に日時を入れておきます。
いつでもいいタスクは、当日、後日に移すこともありますが、絶対に後回しにしない印として、★マークをつけるなどしてもいいでしょう。
さらに、Obsidianをお使いであれば、コミュニティプラグインのCalenderを使います。
カレンダーの先の日付をクリックしたら、先日付のデイリーノートが作成されるように設定し、そこにもチェックボックスでタスクとして入れておきましょう。
メモの分散に注意
「期限のある、あとでやるタスク」は、私は以下の4つに入れると決めています。
- Googleカレンダー
- 関係者に共有
- タスク管理Excelに入れる
- Obsidianの先日付デイリーノートに入れる
アナログですが、紙のカレンダーに転記しておき、なんとなく目に入るようにしておくという方法もあります。
手間ですが、家族（スマホを持たない子ども）への共有としてはこれもやっています。
ただ、こういうメモは、なんとなく分散してしまうものです。
お客様別のExcelに「あとでやること」を入れておいたけれども、そのExcelはいつも開くものではない、となると、まず見落とします。
毎日見るものにメモしましょう。
お客様別のExcelには、将来やることではなく、いまやることの詳細をメモするようにしています。
お客様別のデジタルノート（Obsidian）には、お聞きしたお話やマニュアルなど、時期に関係ないものをメモしています。
ふと思いついたものは、いったんすべてGoogle Keepに音声入力することが多いですが、これは翌日に、タスクなりお客様別ファイルなりネタ帳に振り分けています。
いろいろなアプリにメモができるので、「あれどこにメモしたっけな」とならないよう、ルールを決めておきましょう。
近況報告
子どもの歯医者に付き添い。
確定申告でお預かりした資料をチェックするなど。
1日1新：餓狼伝説 CotW シーズンパス2
1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい／顧問税理士をつけたい／記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング（最長は戸塚～小田原間 45km 14時間）、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細